[公告]09888真人网址(751992)发行公告
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工夫:2009年07月28日 在15:00:10 &nbsp使联播

安全密码:600900 份略语:长江电力 公报编号:2009-035

柴纳长江电力常备的股份有限公司

2009 公司债券股购买证发行最早的期公报

发起人(主承销品销售商)

两年,九年,七月

要紧敏捷的

一、柴纳长江电力常备的股份有限公司(以下略语触及

行不超越80亿元公司债券股购买证已通用柴纳安全人的监督管理委员证监发行字[2007]305

付托号。2007年9月,长江电力成发行了总计的为40亿元的2007年最早的期公司

债券股。

二、能胜任2008年12月31日为止,发行人的净资产为3。,756,万元,使夭折2009

3月31日3净资产为2013,826,万元。2006年度、2008年和2007年,长

归属于本部专利的的净赚为361。,百万元(贮藏所经过,2006)

修正后的当权派会计标准、整理后的唱片、537,万元及393,万元,在最近的的三年

破旧的净赚为430。,万元。

发行人最近的的财务指标仍与相关性相符。。

三、长江电力成绩350,000元公司债券股购买证,2007的第三次,暂时使合作都很大。

会付托和柴纳证监会证监发行字[2007]305付托号限量内另外的期发行,每张面

花费人民币100元。,总3,500万张,发行价是每人100元。。

四、现行公司债券股购买证的息票利钱率搜索是,终极票面利钱率将是

发行人和发起人(主承销品销售商)停飞向机构出资者询价的总算协商确定。

发行人和发起人(主承销品销售商)停飞询价总算确定终极票面利钱率。发行人和

发起人(主承销品销售商)将于2009年7月30日(T日)在《柴纳安全报》、上海安全报

而《安全时报》颁布了以后公司债券股购买证期末考试息票。,请关怀出资者。

五、以后公司债券股购买证在线、在净报告中发行的平衡为t的比率。

像10%(面值百万)和90%(面值百万)。。发行人和保举机构(主轴承)

配电盘将确定无论启动回拨机制停飞,如网上定额足额认捐,则不

停止回拨;像缺少在线订阅,将承认另一边的网;同类的回调,不

完成使联播对使联播的回调。

六、比较期发行的公司债券股购买证以互联网网络为大众发行。

出资者认可和成绩的化合。在线订阅,按工夫最早的流的道义,实时让与,网

以机构出资者A当中的认捐认可身材。

网上认捐依照工夫最早的流的的道义,最早的申报网上出资者的人数

最早的流的使确信,上证所的事务处理体系将实时致谢市。。当网上市归纳手脚能够到的范围净值时

当预安装的归纳是1亿元,在线印刷字体是球门。在线订购订阅量缺乏时

时,过剩的的数将被收回通告网一次。。

七、网上出资者预认捐经过上海安全,在线印刷字体密码

“751992”,略语为“09888真人网址”。每个安全报告的最低限度预预使联播

单位是1手(10张),1,000元),1个再的手不得指责1手的积分倍。,天花板是350,000

手(3,500,000张,亿元人民币)。在线订阅的数是无边际的的。。

八、成绩是,只机构出资者。机构出资者署名认捐认可underwri铅

预网下认捐的方式认可。机构出资者网下,最低限度认捐额为1。,000手(100元),

超越1,000只手不得指责1只。,000手的积分倍。

九、请出资者以公司债券股购买证眼前的成绩理睬、发行宾语、发行数

量、发行工夫、认捐大大地、认捐顺序、认捐价钱和认捐资产工资等仔细的合格的。

十、发行人将尽快交易上市形式上的措施。,比较期公司

债券股倘若上市工夫公报。眼前的公司债券股购买证只在上海安全市所停止市。,外出

上海安全市所外侧的街市市。

十一、本公报暂代旁人职务使关心这个成绩的成绩的交流,不形式这一时间的目的

在附近公司债券股购买证的普通的覆盖提议。出资者缺少更多地默认以后发行的债券股。,请细心看得懂

《2009年柴纳长江电力常备的股份有限公司坦率的发行公司债券股购买证发行阐明书(最早的期)》,

该阐明书摘要已登载在2009年7月28日的《柴纳安全报》、上海安全报和《证

配给券时期。使关心此版本的相关性交流,出资者也可以去上海安全市所网站。

)、印刷字体商网站()和华泰

安全网站()查询。

十二、出资者不得不法运用旁人的报告或资产。,都不的守法融资或代

另一边不法融资认捐。出资者应认捐并不得不长江电力公司的债券股。

中柴纳证监会的使关心合格的表演。。,并承当相当的的法度责任。

十三的、与该成绩使关心的另一边事项,发行人和发起人(主承销品销售商)将视要求在

《柴纳安全报》、上海安全报和《证配给券时期即时公报,请关怀出资者。

释 义
除非另有阐明,以下略语在本公报中具有跟随检测出:
发行人、公司、长江 指 柴纳长江电力常备的股份有限公司
电力
公司债券股购买证 指 公司是依照法定顺序发行的。、认可在某年级的学生或更长工夫内重提
本付息的有价安全
眼前公司债 指 眼前发行的是人民币。 35 亿元的柴纳长江电力常备的
股份有限公司2009最早的发行公司债券股购买证
比较期发行 指 公司比较期发行人民币35亿元公司债券股购买证的行动
保举人、主承销品销售商 指 华泰安全常备的股份有限公司
承销品销售团 指 主承销品销售商是发行机构。、由主承销品销售商、辅佐主轴承
由配电盘和配电盘结合的承销品销售团。
柴纳证监会 指 柴纳安全人的监督管理委员
上证所 指 上海安全市所
记载公司 指 柴纳安全结算股份有限公司上海办事处
第有朝一日发行(T日) 指 2009年7月30日,眼前公司债的网上申购日
认捐开端日期
网上发行日期 指 2009年7月30日
净释放的新闻期 指 2009 年 7 月 30 日至 2009 年 8 月 3 日每日的 9:
00-17:00
2009年8月4日9:00-15:00
净申购使夭折日期 指 2009年8月4日
网释放日期 指 2009年8月5日
元 指 人民币元
一、以后释放基本交流
1、债券股命名:柴纳长江电力股股份有限公司2009最早的发行公司债券股购买证
2、发行总计的:350,000万元
3、票面归纳:100元/张
4、发行数:350万只手(3个),500万)
5、发行价钱:按面值发行
6、债券股最后期限:10年
7、债券股利钱率及其确定:眼前公司债票面利钱率在债券股存续期内集中不
变,以每年的年利钱计算,忽视复利,发行人将停飞使关心事情合格的呼出。
当利钱和/或基金完全克制在堆积报告设置,缺勤额定的津贴。比较期公司
债券股票面利钱率由发行人和发起人(主承销品销售商)经过街市询价确定。
8、还债基金和利钱的最后期限和方式:眼前公司债每年付息、成熟的一次还本。利钱
每年工资一次,期末考试的利钱连同基金。
眼前公司债的起息日为公司债券股购买证的发行首日,2009年7月30日。公司债
息票利钱自利钱之日起每年工资一次。,2010至2019年间,7月30日是期末考试某年级的学生。
付息年(节假日延缓),下同)。眼前公司债成熟的日为2019年7月30
日,成熟的基金和残余相利钱的工资。对周旋当权派债券股利钱记载日的菊属
头1个逐日的,成熟的新来6天的记载日期。债务记载日
市后记载在册的眼前公司债不得不按人分配的有权通用上一计息年度的债券股利钱和/或
基金。眼前公司债的付息和基金兑付任务依照记载公司相关性事情合格的交易。
9、保证书书方式:柴纳长江三峡工程功劳本部为眼前公司债暂代旁人职务全额无条
不行距离的共同责任保证书。
10、商业信誉评级使习惯于:综合学校评价安全公司的完全性
[2009]023号),发行人的次要信誉评级是AAA。,眼前公司债信誉等级为AAA。

在眼前公司债的存续期内,信誉评级机构将发行发行人的次要信誉证和信誉证。
债券股反正有一点钟崇拜者评级。。
11、债券股受命管理的:华泰安全常备的股份有限公司
12、这个成绩的宾语:
(1)在线印刷字体:最早的家不得不对齐公司的公司是、B、D、F 社会安全报告
公共出资者(合法)、条例取缔买方除外)。
(2)在互联网网络下释放:在安全市所开着的有资历安全报告的机构出资者、法规
以前的男朋友或女朋友买家)。
13、发行方式:
比较期发行的公司债券股购买证以互联网网络为大众发行。构
出资者认可的结成。在线订阅,按工夫最早的流的道义,实时让与,网下
订阅将认捐认可署名与身材。
以后公司债券股购买证在线、在净报告中发行的平衡为t的比率。例分
指责10%(面值百万)和90%(面值百万)。。发行人和发起人(主承销品销售商)
回调机制将停飞在线释放st确定。,如网上定额足额认捐,不要回去
拨;像缺少在线订阅,将承认另一边的网;同类的回调,缺勤净
离线回调。
14、承销品销售方式:眼前公司债由发起人(主承销品销售商)华泰安全常备的股份有限公司
棉纸承销品销售团,署名承受打电话给署名承受的署名承受。
15、拟上市安置:上海安全市所
16、上市工夫:发行人将在眼前公司债成绩完毕后尽快向上海安全市所
专心致志上市,仔细的上市工夫将颁布。
17、质押式回购应付:上海安全市所称许,这种债券股上市后可以续期。
质押式回购市,停飞相关性合格的仔细的的转换率及另一边事项。
18、与发行以后债券股使关心的成绩的工夫应付:
市日 任务事项
T-2
颁布招股阐明书摘要、发行公报、用意考察
(7月28日)
T-1 用意考察,主承销品销售商、发行人停飞街市的总算确定票面花费。
(7月29日) 利钱率
T 终极票面利钱率;发行首日;网上申购日,认捐起端
(7月30日) 日期(认可订阅)
T+1 的网上申购留存下的重提给粗涂的散布;净申购日
(7月31日) (认可订阅)
T+2
净申购日(认可认捐)
(8月3日)
T+3 净申购使夭折日期(认可订阅);同有朝一日的机构出资者 15:
(8月4日) 00前将认捐款划至主承销品销售商特地收款报告
网释放日期,使联播认可下承销品销售商认捐的净唱片
T+4
日 11:00 以封面身材在内上证所电子唱片表格;主承销品销售商
(8月5日)
向发行人招致资产、成绩完毕
注:再日期为逐日的。,万一产生优异的非常时刻,释放的新闻,发行人和发起人(主承销品销售商)
即时公报,修正释放暗中策划。
二、互联网网络下机构出资者利钱率的讨论
(a)查问宾语
的网状织物钱率下细查的提供是机构覆盖
律、条例取缔买方除外)。
(二)利钱率查询和获取的方式设定搜索
眼前公司债的票面利钱率预安装区间为—,终极票面利钱率将是发
行人和后援组织是经过与出资者协商确定的。。
(三)查问工夫
眼前公司债用意性利钱率询价的工夫为2009年7月28日(T-2)和7月29日
(t-1),预考察的出资者不得外出2009年7月29日后部15时。:00、原柴纳长江
电力股股份有限公司2009最早的发行公司债券股购买证下的利钱率查询及认捐专心致志表(见附
(1)肖像画法给主承销品销售商。
(四)细查法
1、填写网上趣味查询及订阅专心致志表
缺少预网上查询和订阅的出资者
下载最早的期柴纳长江电力股份有限公司上海
公司债券股购买证下的利钱率查询及认捐专心致志表,并按盘问填写。
请填写询价单和专心致志表。:
(1)询价利钱率应在利钱率搜索内填写。;
(2)每项利钱率查询和订阅表格反正可填写10份。
归纳;
(3)填写订阅率时准确无误。;
(4)填写询价率应从高到低。、填写定货单;
(5)每项询价利钱率的认捐总计的得,并为
100万元(1),000手的积分倍;
(6)与每个询价津贴相关性的总认捐归纳,当终极票面利钱率不在昏迷中
问率,出资者最大覆盖要求;
(7)每个机构出资者要不是求婚一次。,反复求婚被以为是无效求婚。。
2、在内
预询价和认捐的出资者应在七月后部15时。:00单位将堵漏关防。
后的《柴纳长江电力股股份有限公司2009最早的发行公司债券股购买证网下利钱率询价及认捐
专心致志表》及相关性文档肖像画法至发起人(主承配电盘)。肖像画法号码:025-84579863,
翻阅号码:025-84457777-774、890。
(1)《柴纳长江电力股股份有限公司2009最早的发行公司债券股购买证网下询价及认捐
换得身材;
(2)法定代理人的付托书(由法度机关署名)。
出资者填写的网上利钱率查询及订阅表格一旦肖像画法至发起人(主承销品销售商)
处,即被注视向发起人(主承销品销售商)收回的正式申购出价,具有法度效力,不
不得不撤回或距离。
3、利钱率的确定
发行人和发起人(主承销品销售商)将停飞询价的总算在预安装的利钱率区间内确定
终极票面利钱率。眼前公司债终极票面利钱率将于2009年7月30日(T日)在
《柴纳安全报》、上海安全报和《安全时报》公报。发行人将致谢如上所述。
的票面利钱率向出资者坦率的发行眼前公司债。
三、网上发行
(一)释放的宾语
网上发行的宾语为最早的家不得不对齐公司的公司是、B、D、F社会安全报告
公共出资者(合法)、条例取缔买方除外)。
(二)发行数
眼前公司债发行总计的为35亿元,网上发行数预安装为发行总计的的10%,即
亿元。如在线印刷字体分配缺少订阅。,这笔钱多次地还给了网。。
(三)释放的新闻工夫
网上释放工夫为1个逐日的。,2009年7月30日(T日)上证所市成绩
体系定期地市工夫(午前9:30至11:30),后部13:00 - 15:00)。如遇优异的紧急使习惯于
事情冲击释放的新闻,推姗姗来迟下一点钟市日。。
(四)订阅方式
1、释放密码是751992,略语为“09888真人网址”。
2、发行价是100元/张。
3、在网上发行日期的定期地市工夫内,发起人(主承销品销售商)经过上证所市
该体系作出出卖国家的,预网上市的出资者
申报”,经过安全市所市说合事务处理体系,停飞工夫最早的流的道义,实时市。
网上认捐依照工夫最早的流的的道义,最早的申报网上出资者的人数
最早的流的使确信,上证所的事务处理体系将实时致谢市。。当网上市归纳手脚能够到的范围净值时
当预安装的归纳是1亿元,在线印刷字体是球门。在线订购订阅量缺乏时
时,过剩的的数将被收回通告网一次。。
4、每个安全报告的最低限度预预使联播单位是1手(10张),1,000元),
1个再的手不得指责1手的积分倍。。每个报告天花板是350,000只手(3个),500,000
张,亿元人民币),超额分配无效。。出资者认捐的最重要的限额应适合使关心法度合格的。
中柴纳证监会的使关心合格的表演。。,并承当相当的的法度责任。
5、普通的预网上订购的出资者,你不得不不得不对齐公司的安全认为卡。,尚
非对齐的出资者,不得外出认捐日2009年7月30日(T日)前办好记载公司的证
安全报告开户顺序。每个资产报告不得不订阅的subscripti全额。

资产认捐缺乏也被注视无效认捐。。
6、社会大众出资者在线订阅的数是无边际的的。。
(五)结算和交付
在互联网网络上的结算和交付应依照第九条的合格的交易。。
四、网下发行
(一)释放的宾语
网下发行的宾语为在安全市所开着的有资历安全报告的机构出资者、法规
以前的男朋友或女朋友买家)。
(二)发行数
眼前公司债发行总计的为35亿元,网下发行数预安装为发行总计的的90%,即
亿元。如在线印刷字体分配缺少订阅。,使联播回调分配的数被并入使联播中。
下发行。每个机构出资者认捐的最低限度认捐额,000手
(100万元),超越1,000只手不得指责1只。,000手(100元)的积分倍。
(三)发行价钱
眼前公司债的发行价是100元/张。
(四)释放的新闻工夫
眼前公司债网下发行的最后期限为4个逐日的,就是说,发行的第有朝一日(2009年7月30日)。
有朝一日())到2009年8月3日(t 2),每天9:00-17:00,9年2009年8月4日:00-15:
00。
(五)订阅方式
1、预国际认可的机构出资者,公司不得不不得不安全报告的公司是在肩胛的下
户卡。还没有开户的机构出资者,不得外出发行首日2009年7月30日(T日)前开立证
券报告。
2、发起人(主承销品销售商)停飞网下机构出资者认捐用意与机构出资者协商确
认捐数,与机构出资者署名了网上认捐认可。。在合理的服装使联播下,不得运用普通的定额。
的身材,在平行限制,预网下询价的出资者的认捐用意将最早的流的使确信。
各机构出资者应于2009年8月4日(T+3日)15:00前将以下文档肖像画法至保举人
(主承销品销售商):
(1) 法定代理人署名的网上认捐认可;
(2)堵漏关防的公司营业执照硬拷贝;
(3)上证所安全报告卡硬拷贝;
(4)法定代理人的确认达标证明书(如相称)。
机构出资者应于2009年8月5日(t 4)17:00网上认捐认可垄断
本邮寄或维修至发起人(主承销品销售商)。
土布中山东路90号华泰安全大厦25楼
认捐认可的地址
华泰安全常备的股份有限公司集中进项部
邮递区号 210002
认捐认可肖像画法 025-84579863
节目主持人 陈健、刘子宁、孙翼飞
联系电话 025-84457777-774、890
(六)工资资产
署名网上认捐认可机构出资者应PA,出资者工资
订阅将于2009年8月4日(T 3)15工资。:00前足额划至发起人(主承销品销售商)指
集中的收款报告。当你吸引时,请阐明机构出资者的全名和
字样,同时向发起人(主承销品销售商)肖像画法划款校样。万一机构出资者在2009 8化为乌有
4月4日(T 3)15:00在全额工资认捐现款垄断,其订阅资历将被距离。。
收款单位:华泰安全常备的股份有限公司
开户堆积:柴纳工商堆积江苏分支新街口土布分支
账 号:4301010019100574880
汇入行安置:土布市
输出城市制止号码:02100
出口行人线路报酬体系编号:102301000261
在堆积排队:24302026
节目主持人:陈莉
联系电话:025-84780866
(七)网上释放对齐。
发起人(主承销品销售商)停飞与各机构出资者区别署名的认捐认可,释放网
11 2009年8月5日(T 4)的记载唱片:00以封面和电子身材在内前
上证所,对齐公司对齐。
五、风险窗侧
发起人(主承销品销售商)就已知搜索已宽敞的窗侧这次发行能够触及的风险事项,
仔细的风险窗侧条目忧虑《2009年柴纳长江电力常备的股份有限公司坦率的发行公司债券股购买证发
线路手册(成绩1)。
六、认捐费
这个成绩不受出资者的付托。、过户手续费、跺脚及另一边费。
七、发行人和发起人(主承销品销售商)
发行人:柴纳长江电力常备的股份有限公司
对齐地址:北京市西城区将存入银行街19号富凯大厦
节目主持人: 吴胜亮、刘熙朴、何山、王晨
联系电话:(010)58688751
肖像画法: (010)58688899
发起人(主承销品销售商):华泰安全常备的股份有限公司
对齐地址:土布市中山东路90号华泰安全大厦
著作地址:土布市中山东路90号华泰安全大厦
节目主持人:陈健、刘子宁、孙翼飞
联系电话:025-84457777-774、890
肖像画法:025-84579863
附件一: 柴纳长江电力常备的股份有限公司 2009 最早的阶段公司债券股购买证
网上利钱率查询及订阅表格
要紧国家的
本表一经完全填写且由其法定代理人署名及堵漏单位关防后维修发起人(主承销品销售商),
形式认捐专心致志人。、对认捐人有法度鼓励的出价,该出价不不得不撤回或距离。

基本交流
机构命名
法定代理人姓名 当权派营业执照对齐号
经办人姓名 肖像画法号码
联系电话 大哥大
安全报告命名(上海) 安全报告号码(上海)
利钱率查询及认捐专心致志材料(查询率)
票面利钱率(%) 申购专心致志归纳(10000元)
请填好这张表格。
2009年7月29日15:
00 把这张表格连同法度一齐拿浮现。
确认达标代表的确认达标证明书
(法定代理人自己署名)
摒弃暂代旁人职务章节
肖像画法至主办单位(主轴承)
配电盘)。

注:1、票面利钱率应在询价利钱率搜索内填写。,最小变更单位 ;2、至多填写
10 票面利钱率及认捐专心致志归纳;3、每个订阅率的最小订阅量是 100 000元(含)
100 万),并为 100 10000元积分倍;4、票面利钱率由高到低。,与每张票面利钱率对应的认捐率
额,期末考试配给券时专心致志人的最重要的认捐盘问。

专心致志人格外地认可。:
1、再心甘情愿的失实。、无效、完全;
2、申购资产来源适合使关心法度合格的。、柴纳证监会条例及使关心合格的;
3、认捐人认可发起人(主承销品销售商)停飞询价使习惯于确定其仔细的合理的服装归纳,并承受最公司的
债券股终极合理的服装总算;发起人(主承销品销售商)向认捐人收回《网下认捐认可》,这形式订阅。
盟约的接受;
4、买方忧虑并承受,万一它接纳到安置,有责任观察《联合国订阅认可》的合格的。,在 2009
年 8 月4 日(T+3 15天):00 订阅前付费;万一你付的钱不敷,其订阅资历将被距离。。

法定代理人(或确认达标代表)署名
(单位盖印)
2009年 月 日
认捐肖像画法:025-84579863
翻阅电话:025-84457777-774、890
(此页缺勤版本,柴纳长江电力常备的股份有限公司 2009 最早的阶段公司债券股购买证发
公报署名页

发行人:柴纳长江电力常备的股份有限公司
二、九年 月 日
(此页缺勤版本,柴纳长江电力常备的股份有限公司 2009 最早的阶段公司债券股购买证发
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发起人(主承销品销售商):华泰安全常备的股份有限公司
二、九年 月 日

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